Forbes a prezentat clasamentul anual, al 18-lea la număr, al celor mai de succes capitaliști de risc din lume.
Clasamentul mai poartă numele de ”Lista lui Midas”, fiind inspirat de numele regelui mitologic Midas, care, prin atingerea sa, transforma orice obiect în aur. Astfel și investitorii din Silicon Valley investesc în întreprinderi mici, cu mici venituri, pentru a crește din ele giganți tehnologici care pot câștiga miliarde de dolari.
Principalele tendințe ale topului din 2019 sunt un număr record de investitori chinezi (21) și de femei (12). Totuși, liderul topului a rămas neschimbat, fiind vorba de Neil Shen de la sucursala chineză a fondului Sequoia Capital.
În top 10 se regăsesc:
- Neil Shen, Fondator și Managing Partner la Sequoia Capital, China. Acest investitor reputat de la unul dintre cele mai importante fonduri de capital de risc din lume se regăsește pentru al doilea an consecutiv în lista Midas. Acest lucru s-a întâmplat după intrarea pe piața de valori la sfârșitul anului 2017 a unui proiect de-al său – operatorul chinez de marketplace financiar Ppdai Group. Shen, a cărui avere este estimată de Forbes la 1,6 miliarde $, nu numai că ajută companiile din portofoliu Sequoia in China, el însuși este un fost antreprenor de succes care a fondat mai multe companii acum publice, cum ar fi site-ul pentru călătorii Ctrip.com. În plus, Shen are o bogată experiență în unitățile de investiții ale Deutsche Bank Hong Kong, Chemical Bank, Lehman Brothers și Citibank.
- Peter Fenton, partener principal al Benchmark. Unul dintre cei mai experimentați investitori din Silicon Valley și un pilot de elicopter licențiat, Peter Fenton este mândru de faptul că, chiar și atunci când companiile din portofoliul său sunt scoase la bursă, aceștia solicită mentorului lor să rămână în consiliul de administrație. Așa s-a întâmplat și cu platforma analitică New Relic, care a devenit publică în 2014, și cu dezvoltatorii software-ului Cloudera, Elastic și Zuora. Ultimele două au avut un IPO în 2018, ceea ce i-a asigurat principalului partener Benchmark o poziție înaltă în rating. Printre investițiile anterioare cunoscute ale lui Fenton se numără Twitter și Yelp. El este, de asemenea, în consiliile a opt întreprinderi private care nu au devenit încă publice.
- Bill Gurley, partener principal al Benchmark. Un alt reprezentant al Benchmark-ului în top 3 în clasament, Bill Gurli, rămâne în fruntea listei Midas datorită Uber, a cărui estimare a atins deja 76 de miliarde de dolari. Uber a adus deja un profit de 900 milioane de dolari la Benchmark și, dacă obține un IPO în 2019, fondul va câștiga miliarde de dolari. Alte tranzacții de succes ale lui Gurley includ achiziționarea de către Recruit Holdings a investiției sale în portofoliul Glassdoor pentru 1,2 miliarde de dolari în mai 2018.
- Jim Goetz, partener Sequoia Capital. Starul pieței venture - Goetz continuă să rămână în top 5 al ratingului datorită unei investiții în WhatsApp - un mesager instant pentru care Facebook a oferit în 2014 suma record de 19 miliarde de dolari. Ultima "ieșire" de succes a partenerului Sequoia este depozitul pentru stocarea codului GitHub achiziționat Microsoft cu 7,5 miliarde de dolari în 2018. Paralel, Goetz se află în consiliile a cinci companii, în valoare de peste 1 miliard de dolari fiecare. Recent, acesta s-a retras de la Sequoia Operations pentru mai mulți ani pentru a se concentra asupra proiectelor strategice.
- JP Gan, Managing Partner la Qiming Venture Partners. JP Gan se află pe primele poziții ale listei Midas datorită a trei IPO-uri ale proiectelor sale din ultimul an: site-ul de partajare video BiliBili, serviciul de livrare Meituan-Dianping și piața comercială Mogu au ajuns la bursă. Aceste "puncte de desfacere" au îmbunătățit portofoliul capitalistului, care include deja aplicația Meite de editare selfie, site-ul chinez pentru călătorii Ctrip și serviciul video PPS, achiziționat de Baidu în 2013.
- Kathy Xu, fondator și partener al Capital Today. Compania Capital Today, reprezentată de debutanta topului, Kathy Xu, aveau doar un an când a mizat pe start-up-ul chinez JD.com ca unic investitor în runda A. Când gigantul de comerț electronic a intrat la bursă în 2015, Xu a reușit să-și determine cariera: o investiție de 18 milioane de dolari i-a adus companiei 2,9 miliarde de dolari. Xu a investit și în alte povești de succes chinezești cum ar fi Meituan, Farmacia Yifeng și Snack Food Three Stuverly.
- Hans Tung, Managing Partner la GGV Capital. Hans Tung conduce divizia americană a GGV Capital, un fond de capital de risc cu trei birouri în China. Cunoscut pentru intuiția sa în comerț electronic, acum investitorul are 13 companii cu o valoare de peste 1 miliard de dolari, inclusiv aplicația pentru cumpărături Wish, o platformă pentru revânzarea lucrurilor OfferUp, rețeaua socială și comercială Xiaohongshu din China și un serviciu pentru organizarea fluxului de lucru Slack, care a solicitat înregistrarea la bursă. Alte două companii în care Tung a investit au obținut un IPO în 2018 - producătorul de electronice Xiaomi în luna iulie și platforma de tranzacționare Mogu în decembrie.
- Mary Meeker, partener principal la Bond Capital. Mary Meeker, legendara prezicătoare a tendințelor tehnologice, se află în primele zece locuri ale listei Midas datorită lansării serviciului de streaming muzical Spotify și DocuSign, o companie care se ocupă de semnături și contracte electronice. Succesul lui Meeker a urmat-o într-o nouă firmă de capital de risc, Bond Capital, separată de Kleiner Perkins Digital Growth Fund, pe care a fondat-o în ianuarie 2019 împreună cu alte trei persoane.
- Neeraj Agrawal, partener principal la Battery Ventures. În portofoliul lui Neeraj Agrawal de la Battery Ventures se regăsesc trei segmente: companiile care ajută alte companii să își perfecționeze propriul software (InVision în design, Pendo în managementul produselor, OpsGenie în dezvoltare), o nouă generație de companii de tehnologii de marketing (Braze, Sprinklr, Tealium) și companiile care îi ajută alte companii în domeniul cloud (Coupa, Marketo și Nutanix). Ultimele trei au avut obținut un IPO în ultimii ani, ceea ce i-a asigurat lui Agrawal un loc în top 10.
- Eric Paley, Managing Partner la Founder Collective. Eric Paley a investit cu în Uber, dar aceasta nu este singura sa reușită. În septembrie 2016, a participat la IPO-ul The Trade Desk, precum și la trei proiecte recente (Integral Ad Science, Moat și Hotel Tonight), care l-au ajutat să intre în top 10 din lista Midas. Paley este partener al Founder Collective, un fond de investiții cu sediul în Cambridge, Massachusetts.
Pentru a ajunge pe lista Midas, solicitanții trebuie să aibă în portofoliu companii care au intrat pe bursă sau au fost achiziționate pentru cel puțin 200 milioane dolari în ultimii cinci ani sau au atras o finanțare suplimentară de 400 milioane dolari sau mai mult. Puncte suplimentare se acordă și pentru investiții în fazele inițiale.
Lista Midas integrală poate fi văzută aici.
Forbes a prezentat clasamentul anual, al 18-lea la număr, al celor mai de succes capitaliști de risc din lume.
Clasamentul mai poartă numele de ”Lista lui Midas”, fiind inspirat de numele regelui mitologic Midas, care, prin atingerea sa, transforma orice obiect în aur. Astfel și investitorii din Silicon Valley investesc în întreprinderi mici, cu mici venituri, pentru a crește din ele giganți tehnologici care pot câștiga miliarde de dolari.
Principalele tendințe ale topului din 2019 sunt un număr record de investitori chinezi (21) și de femei (12). Totuși, liderul topului a rămas neschimbat, fiind vorba de Neil Shen de la sucursala chineză a fondului Sequoia Capital.
În top 10 se regăsesc:
Pentru a ajunge pe lista Midas, solicitanții trebuie să aibă în portofoliu companii care au intrat pe bursă sau au fost achiziționate pentru cel puțin 200 milioane dolari în ultimii cinci ani sau au atras o finanțare suplimentară de 400 milioane dolari sau mai mult. Puncte suplimentare se acordă și pentru investiții în fazele inițiale.
Lista Midas integrală poate fi văzută aici.